((섹터)) 현지시간 4월 16일, 우리 시간으로 4월 17일 특징주 시황입니다. 오늘 미국증시 3대지수 혼조 마감한 가운데 헬스케어, 필수소비재, 기술 섹터를 제외하고 모두 하락했습니다. ((필라델피아 반도체지수)) 필라델피아 반도체 지수부터 출발해 보겠습니다. 오늘 필라델피아 반도체 지수는 0.89% 올랐습니다. 반도체 평가사에서 반도체 업황에 대해 긍정적으로 평가한게 호재로 작용했구요. 내일부터 시작되는 반도체주들의 실적발표를 앞두고 기대감에 상승 마감했습니다. 한편, 내일은 네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 실적발표가 있구요. ((AMD)) 다음은 AMD 짚어보겠습니다. AMD는 AI지원 PC 시장을 공략한 새 반도체 시리즈를 공개했습니다. 이 PC에선 클라우드 대신 장치 자체에서 기술로 구동되는 대규모언어모델과 앱을 직접 실행할 수 있다고 전했구요. 로이터에 따르면 AMD는 이 칩들이 올해 2분기부터 HP나 레노버에서 사용할 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 전문가들은 팬데믹 때 집중구매한 PC의 교체시기가 도래한 가운데 AI지원 PC들이 출시되면서 PC시장이 회복될 것으로 보고 있습니다. AMD, 오늘 1.96% 올랐습니다. ((TSMC)) TSMC도 이어서 보겠습니다. 로이터는 현지시간 16일, TSMC의 올해 1분기 순이익이 전년동기대비 5% 증가할 것으로 전망한다고 보도했습니다. 강력한 AI반도체 수요에 따른 것이라 풀이되구요. TSMC는 1분기 실적발표를 오는 18일에 할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, TSMC는 0.24% 약보합권에서 마감했습니다. ((마이크로소프트)) M7 기업들도 살펴볼까요? 마이크로소프트는 아랍에미리트의 국영 인공지능기업 G42에 15억 달러를 투자한다는 소식에 상승했습니다. 브래드 스미스 MS사장이 G42 이사회에 합류할 것이라고 밝혔는데요. G42는 자사AI애플리케이션에 MS의 애저 클라우드를 사용할 예정이구요. 다만, 외신들은 이번 협약으로 G42와 중국과의 관계는 축소될 전망이라고 보도했습니다. 마이크로소프트, 오늘장에서 0.23% 올랐습니다. ((테슬라)) 다음은 테슬랍니다. 테슬라가 어제 글로벌 직원을 10%이상 감축한다는 소식 전해드렸었죠. ‘모델2’로 불리던 저가EV 생산 프로젝트의 핵심임원, 바글리노 역시 그만둔다고 밝히면서/ 테슬라의 저가EV 프로젝트에 다시 한번 의문이 제기됐습니다. 웨드부시의 댄 아이브스는 “테일러스위프트의 연인으로도 유명한 켈시가 수퍼볼의 우승팀, 치프스에서 떠나는 것과 같다”고 비유하기도 했는데요. 한편, 인력 감원은 미국과 중국에서 이미 진행중인 것으로 전해졌습니다. 한편, 일론머스크 CEO 곧 인도 방문해 모디 총리와 만날 예정입니다. 테슬라는 3거래일 연속 밀리며, 오늘 2.71% 하락 마감했습니다. ((애플)) 애플도 살펴볼까요? 베트남을 방문중인 팀 쿡CEO는 팜민찐 총리와 만나 베트남에 대한 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다. 이에 총리는 “정부 태스크포스를 설치하는 등 애플 투자확대를 위해 전폭적인 지원을 하겠다고” 전했구요. 애플이 IT와 AI 분야 등에서 학생들에게 장학금을 주고, 반도체 기술자 5만명 육성을 위해 고급기술 훈련을 지원할 것을 당부했습니다. 다만, 시장은 어제 있었던 아이폰 판매량 10% 감소소식에 좀 더 집중하는 모습이었습니다. 애플오늘장에서 1.92% 밀렸습니다. ((아마존)) 다음은 아마존입니다. 아마존은 프라임 서비스 구독자가 미국에서 전년동기대비 8% 증가했다는 소식을 전했는데요. 1.8억명으로 역대 최고칩니다. 월마트와 틱톡샵, 테무와의 온라인 경쟁 심화에도 불구하고 다양한 상품에 대한 빠른 배송에 소비자들은 매력을 느꼈다고 덧붙였습니다. 그럼에도 불구하고 아마존, 오늘장에서 0.16% 약보합권에서 마감했습니다. ((록히드마틴)) 록히드마틴도 살펴볼까요? 방산업체 록히드마틴은 미국 본토를 방어할 미국 차세대 요격미사일 개발 프로그램을 수주했다는 소식에 상승했습니다. 계약 규모는 170억 달러구요. 미 군사 전문매체에 따르면 미사일방어국은 노스롭그루먼과 록히드마틴을 검토하던 중 록히드마틴을 택했다고 밝혔는데요. 경쟁사인 노스롭그루먼은 오늘 0.21% 하락했구요. 록히드마틴은 0.27% 올랐습니다. ((유나이티드 헬스)) 다음은 오늘 실적발표한 기업들 살펴보겠습니다. 유나이티드헬스는 사이버 공격 등 우려에도 불구하고 1분기 호실적으로 내놨습니다. 1분기 매출이 998억 달러로 전년동기대비 8.6% 증가했다고 밝혔구요. 조정 EPS 역시 6.91달러로 예상을 상회했습니다. 유나이티드 헬스, 올해 연간 순익 전망치를 주당 17.6달러에서 18.2달러로 상향 조정했구요. 오늘장에선 5.28% 올랐습니다. ((존슨앤존슨)) 같은 제약주 존슨앤존스도 1분기 실적을 내놨습니다. 매출은 214억 달러로 집계되며 예상치와 거의 부합했구요. EPS는 2.71달러로 예상치인 2.64달러를 웃돌았습니다. 매출 증가의 이유로 의료기기 판매가 급증했다고 밝혔는데요. 다만, 연간 가이던스를 축소하면서 주가는 하방 압력을 받았습니다. 매출의 상승선이 884억 달러가 될 것이라 예상했구요. 이는 이전 전망치인 886억 달러에 못 미치는 수칩니다. 존슨앤존슨은 오늘 2.15% 밀렸습니다. ((모간스탠리)) 다음은 금융주 실적발표도 보겠습니다. 모간스탠리도 기대를 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 151.4억 달러로 전년동기대비 4% 증가했구요. EPS도 2.02달러로 예상을 상회했습니다. 자산관리, 주식채권거래, 투자은행 등 전 부문에서 모두 고른 실적호조를 보인 점을 시장은 긍정적으로 봤습니다. 모간스탠리, 오늘 2.45% 상승 마감했습니다. ((뱅크오브아메리카)) 마지막으로 뱅크오브아메리캅니다. 뱅크오브아메리카 역시 매출과 EPS 모두 예상을 상회했습니다. 다만, 순이자수익이 전년동기대비 3% 감소하면서 140억 달러를 기록했는데요. 고금리가 유지되면서 예금비용 지불이 늘었다고 설명했습니다. 뱅크오브아메리카 CFO, 보스윅은 컨퍼런스 콜에서 “2분기가 순이자수익의 최저점이 될 것으로 예상하며 그 이후에는 성장할 것”으로 기대한다고 밝혔습니다. 뱅크오브아메리카, 오늘장에서 3.5% 밀렸습니다. 지금까지 시장을 움직였던 종목들 짚어봤습니다.

1. 오늘 3대지수 혼조세 나타낸 가운데, 3대지수 ETF도 혼조세 나타냈습니다. 섹터별로는 SOXX 반도체 ETF가 0.7% 정도로 가장 선방해 줬고요, 반대로 XLE 에너지 ETF는 0.8%로 가장 낙폭이 깊었습니다. 2. 원자재 마감 시황도 살펴보겠습니다. 이스라엘이 이란에 대한 군사 보복을 하지 않겠다는 이야기가 들려오며, 국제유가는 오늘도 보합권 부근에서 압박을 받았습니다. WTI는 85달러 초반대, 브렌트유는 89달러 후반대까지 내려갔습니다. 미국 천연가스 선물은 연일 저점을 찍고 빠지다가, 이날은 2.6% 정도 상승 전환됐는데요, 다만 온화한 날씨가 이어지고 있는 만큼 약세장 관측이 지배적입니다. 달러화 강세에, 주요 곡물 선물들은 이날도 모두 내림세를 연출했습니다. 대두 선물이 1%, 옥수수와 밀 선물이 0.5% 이내로 낮아졌습니다. 지정학적 리스크를 따라가며, 금 선물이 오늘도 1% 가까운 상방압력을 받았습니다. 2,400달러대 지키고 있고요, 이날은 씨티은행이 금 가격이 18개월 내에 3,000달러에 이를 것이라는 의견을 내놓기도 했습니다. 달러인덱스의 상승, 중국의 경제성장 지표, 또 중국 부동산 시장에 대한 예측이 모두 혼재하며 주요 금속 선물들은 대부분 하방압력을 받았습니다. 팔라듐과 구리 선물이 1% 후반대, 백금과 니켈 선물도 각각 0.7%, 또 0.1% 정도 내리막길을 걸었습니다. 알루미늄만 0.1% 정도 상승불 켠 가운데, 미국과 영국의 러시아산 구리, 알루미늄, 니켈 제재 추이는 향후 해당 품목의 가격의 등락을 초래할 수 있겠습니다. 3. 오늘 시장의 주목을 받았던 ETF들도 알아보겠습니다. 먼저, ‘아이셰어즈 MSCI 인디아 스몰캡 ETF’, 티커명 SMIN입니다. 인도 중소형주들을 추종하고 있습니다. 해당 ETF 포트폴리오 중 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 ‘볼타스’라는 인도의 최대 에어컨 기업입니다. 요즘 인도의 향배가 전세계의 시선을 모으는 이유는, 오는 2030년이면 세계 3위의 경제대국으로 도약할 것으로 전망되고 있기 때문입니다. 영국 일간지 이코노미스트는 작년에 진행됐던 인도의 나렌드라 모디 총리와의 인터뷰를 보도할 당시, 인도가 외국기업 투자 유치를 강화하고 있으며, 이는 곧 ‘인도 우선주의’ 전략과 동일시된다고 전한 적이 있는데요, 미국의 바이든 정부가 인플레이션 감축법을 통해 북미산 생산품에 대한 세액 공제를 제공하는 정책을 펼치고 나선 게 ‘미국 우선주의’ 전략의 일환이라고 볼 때, 인도의 최근 움직임은 ‘인도 우선주의’ 전략을 꾀하고 있는 것이라고 비유했습니다. 인도 ANI 통신 역시 전일 모디 총리와의 인터뷰를 공개했는데요, 모디 총리는 인도의 성장을 위한 정책을 아끼지 않을 것임을 재차 언급했지만 전제조건이 하나 있다고 강조했습니다. 어떤 외국 기업들이 어떤 방식으로 인도 시장에 진출하든 환영하지만, 반드시 인도 근로자를 고용해 생산활동을 벌여야 한다는 내용인데요, 모디 총리는 어떤 외국 기업이 인도에 투자를 하느냐가 중요한 문제는 아니라며, 더 중요한 문제는 인도의 땅에서, 인도 국민의 땀으로 투자에 따른 생산 활동이 이뤄져야 한다, 인도 젊은이들에게 일할 기회가 돌아가야 한다고 말했습니다. 인도의 또다른 현지매체인 민트는 이를 두고 미국 바이든 정부가 발효시킨 인플레이션 감축법에 따라 북미에서 최종 생산하는 조건을 지키면 최대 7,500달러의 정부 보조금을 지원하고 있는 것과 같은 맥락으로 풀이된다고 밝히며, 이전의 이코노미스트와 같은 결의 평가를 내놨습니다. 모디 총리는 또 이번 인터뷰에서, 일론 머스크 테슬라 CEO가 자신과의 면담을 위해 인도를 방문할 계획이라는 소식도 사실로 확인시켜줬습니다. 민 트는 모디 총리가 앞서 인도 근로자를 고용하는 조건으로 외국 기업의 투자를 받아들이겠다고 거듭 발언한 것으로 미루어 볼 때, 머스크가 직접 인도를 방문키로 했다는 건 인도 정부와 테슬라 간의 관련 협의가 인도 정부가 내세운 조건을 충족하는 선에서 마무리됐다는 것을 의미한다고 덧붙였습니다. 테슬라는 인도 최대 재벌기업 릴라이언스 인더스트리와 제휴해 전기차 합작법인을 출범시키는 방안을 협의 중인 있는 것으로 알려졌는데요, 실제로 성사된다면 테슬라가 현재 멕시코에서 신축 중인 기가팩토리6에 이은 기가팩토리7로 기록고요, 테슬라의 세 번째 해외 공장이 될 예정입니다. 이런 가운데, 월스트리트저널은 인도는 중소형 개별 종목 투자 위주의 환경이 조성돼 있어, 개별주들이나 이 SMIN ETF와 같은 중소형주들을 담은 ETF들에 투자하는 게 증시 전반을 추적하는 상품들보다 성과가 좋을 것이라고 조언하기도 했습니다. 한편, 블룸버그 통신은 모디 총리의 3연임 집권이 임박한 것으로 보인다며, 결과가 확정된다면 성장과 개발에 집중하는 여당의 공약이 한 번 더 힘을 얻을 것이라고 전했는데요, 씨티그룹은 모디 총리가 에너지 부문의 개혁과 국영 기업의 지분매각을 추진할 것이며, 필립 캐피탈은 자동차와 시멘트, 부동산 관련주들의 상승이 관측된다고 했습니다. 블룸버그 통신 역시 모디 총리의 기조가 이어진다면 인도의 산업, 방산, 제조업 종목들을 주시해야 한다고 했습니다. 인도의 BSE Ltd 산업주 지수는 인도의 벤치마크 지수인 S&P BSE Sensex 지수 상승률의 3배에 달한다며, 모디 총리가 재집권할 경우 추가상승이 나올 것이라고 내다봤습니다. 4. 다음은 ‘글로벌X MSCI 중국 부동산 ETF’, 티커명 CHIR입니다. 중국 부동산 MSCI 지수, 그러니까 중국 부동산주들을 담고 있습니다. 중국의 1분기 경제성장률이 5.3%를 기록하며, 상당히 잘 나왔지만 부동산 우려는 잔존한다는 분석들이 오늘 잇따라 나왔습니다. 중국의 3월 신규 주택가격은 전년비 2.2% 떨어졌고요, 월간 기준 하락 폭으로는 2015년 8월 이후 약 9년 만의 최고치라고 로이터통신은 전했습니다. 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 4대 도시의 3월 신축 건물 분양가 또한 전년비 1.5% 하락했고요, 중국의 70대 도시 3월 신축 주택 가격도 전월비 0.3% 하락했습니다. 홍콩 사우스차이나 모닝포스트는, 중국 주요 도시 신규 주택 가격은, 지난해 5월 이후 10개월 연속 하락세가 계속됐다며, 허리펑 부총리가 중국 부동산 화이트리스트 사업 대출 지원을 발표하고는 있지만 중국 부동산의 회복 여부는 미지수라고 진단했습니다. 골드만삭스도 중국 부동산 업계가 반등하려면 최소 15조 위안이 필요하다고 본 가운데, 국제통화기금 IMF도 이날, 중국의 성장 둔화가 예상된다며 이는 부동찬 침체의 여파에서 기인했을 것이라고 말하기도 했습니다.

앞서 보신 것처럼 환율이 치솟자 환차손을 우려한 외국인 투자자들은 국내 증시에서 현, 선물을 가리지 않고 내다 파는 모습을 보였습니다. 이달 지급될 역대급 규모의 배당금의 역송금이 지속될 경우 환율 고공행진을 뒷받침할 것으로 보입니다. 환율이 촉발한 외국인의 '셀 코리아(Sell Korea)' 어디까지 이어질까요? 계속해서 박승완 기자입니다. 외국인들의 잇따른 엑소더스가 국내 증시를 강타했습니다. 주식과 주가지수선물을 모두 팔아넘겼는데, 코스피200지수선물에는 오늘 하루 1만 3천 계약에 육박하는 매도 물량이 쏟아졌습니다. 외국인들이 선물에서 '폭탄 매물'을 내놓은 배경으로는 급등한 환율이 가장 먼저 지목됩니다. 원달러환율이 오르면 외국인들이 갖고 있는 주식의 값어치가 떨어지는데, 이를 만회하기 위해 가격 하락에도 이익을 낼 수 있는 선물 거래를 택하기 때문입니다. 정부의 밸류업 의지가 외국인들의 투자 심리를 자극하면서 쌓인 순매수 누적 계약을 털어내는 과정이라는 설명입니다. 오늘까지 5거래일 연속, 이달 들어 4만 7천 계약에 달하는 매도물이 나왔지만 밸류업 군불을 때기 시작한 3개월 전부터 살펴보면 여전히 1만 7천 계약이 남아있습니다. 다가오는 배당금 지급 시즌도 골칫거리입니다. 당장 외국인들이 9조 5천억 원 넘는 배당금을 챙길 예정인데, 이 돈으로 국내 주식에 재투자하기보단 달러로 바꿔나갈 가능성이 높아 환율 방어에 위협이 될 수 있습니다. [조준기 / SK증권 연구원 : 금융 환경이 완화적이면 배당금을 많이 줘도 (외국인들이) 팔아버리고 나가지 않기 때문에 별문제가 없겠지만, 지금 특정하게 문제가 심각해진 상황에서 배당까지 많이 나가야 되는 상황이라…] 지난달 말 기준 우리나라의 외환보유액(4,192.5억 달러)은 세계 9위로 환율 방어에는 무리가 없을 거란 의견입니다. 다만 달러 강세가 오래 지속될 경우 금리와 물가를 떨어뜨리기 쉽지 않고, 환율 하락도 부정적이어서 외국인의 투자 심리를 되돌리기 쉽지 않을 것이라는 전망입니다. 한국경제TV 박승완입니다. #영상취재 : 김영석, 양진성 #영상편집 : 김민영 #CG : 손지영